一、行業(yè)發(fā)展概況

作為國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)，汽車產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展需要完善的報廢回收體系作為支撐。近年來，隨著我國汽車保有量持續(xù)攀升（2024年全國機動車保有量達 4.53億輛），報廢機動車回收拆解行業(yè)迎來了重要發(fā)展機遇。2019年《報廢機動車回收管理辦法》的實施，打破了對報廢機動車回收拆解企業(yè)實行定點布局的傳統(tǒng)管理方式，取消了行業(yè)準(zhǔn)入的數(shù)量限制，極大地激發(fā)了市場活力。截至 2024年底，全國具有資質(zhì)的報廢機動車回收拆解企業(yè)約1700家，較新規(guī)實施前增長約130%，年均增速超過15%。

1.政策驅(qū)動下的行業(yè)擴張

2019年新規(guī)的出臺，標(biāo)志著我國報廢機動車回收拆解行業(yè)進入市場化發(fā)展階段。取消總量控制，不再限制回收拆解企業(yè)的數(shù)量，鼓勵市場競爭，促進行業(yè)優(yōu)勝劣汰。允許“五大總成”再制造，發(fā)動機、變速箱、方向機、前后橋和車架等核心部件可進入再制造環(huán)節(jié)，提高資源利用率。強化環(huán)保要求，明確企業(yè)需符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，推動綠色拆解技術(shù)應(yīng)用。在此背景下，行業(yè)規(guī)模迅速擴大。2020-2024 年，全國新增資質(zhì)企業(yè)超過800家，部分經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)（如廣東、江蘇、浙江）的企業(yè)數(shù)量增長尤為顯著。

2.市場需求與行業(yè)潛力

隨著我國汽車保有量的增長，報廢機動車數(shù)量也呈現(xiàn)上升趨勢。2024年，全國報廢機動車回收量約為 450萬輛，同比增長12%，但仍遠低于歐美發(fā)達國家水平（如美國年報廢量約1200萬輛）。根據(jù)行業(yè)預(yù)測，未來5-10年，我國汽車報廢量將進入快速增長期，2025年預(yù)計突破600萬輛，2030年可能達到1000萬輛以上。

此外，新能源汽車的快速發(fā)展也對行業(yè)提出了新要求。2024年，我國新能源汽車保有量突破2000萬輛，退役動力電池回收成為行業(yè)新增長點。

二、存在的主要問題

盡管行業(yè)發(fā)展迅速，但仍面臨諸多挑戰(zhàn)，主要集中在產(chǎn)能利用率不足、精細化拆解不足、 價格倒掛等方面。

1.產(chǎn)能利用率不足導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)卷嚴重

相關(guān)研究數(shù)據(jù)顯示，部分省份的報廢機動車回收拆解行業(yè)設(shè)計年總拆解產(chǎn)能已超過當(dāng)?shù)貦C動車保有量的6%，顯著高于《報廢機動車回收拆解企業(yè)技術(shù)規(guī)范》（GB22128-2019）推薦的 4%-5%合理區(qū)間。更為突出的是，部分省份實際拆解量僅占設(shè)計年總拆解產(chǎn)能的35%左右，企業(yè)產(chǎn)能利用率偏低，導(dǎo)致資源閑置和運營成本上升，行業(yè)出現(xiàn)“內(nèi)卷化”趨勢。然而，在資本驅(qū)動和政策紅利吸引下，仍有大量新建項目處于籌備或建設(shè)階段，設(shè)計年總拆解產(chǎn)能持續(xù)攀升，進一步加劇了供需矛盾。若這一趨勢持續(xù)，行業(yè)可能陷入惡性競爭，部分中小企業(yè)將面臨淘汰風(fēng)險，而頭部企業(yè)也難以實現(xiàn)規(guī)模效益。

2.精細化拆解不足導(dǎo)致資源浪費

當(dāng)前我國報廢機動車回收拆解行業(yè)存在嚴重的精細化拆解不足問題，導(dǎo)致大量可再生資源未能得到有效利用。行業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前我國報廢機動車回收行業(yè)整體技術(shù)裝備水平較低，近80%的中小企業(yè)仍采用傳統(tǒng)的破碎分選工藝，不僅導(dǎo)致作業(yè)效率低下，更造成零部件分類回收精準(zhǔn)度嚴重不足。這種粗放式的作業(yè)模式直接影響了資源回收結(jié)構(gòu)，使得廢鋼成為主要的回收材料（占比高達78.6%），而三元催化器（專業(yè)拆解率不足30%）和動力電池等高附加值部件的回收利用率則顯著偏低，與國際先進水平存在明顯差距。特別需要關(guān)注的是，目前報廢機動車的“五大總成”（包括發(fā)動機、變速箱、方向機、前后橋和車架）等核心部件被簡單破碎處理，不僅造成了優(yōu)質(zhì)資源嚴重浪費，更違背了國家鼓勵再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策導(dǎo)向，使得這些高價值部件的循環(huán)經(jīng)濟潛力未能得到充分釋放。另外，隨著新能源汽車報廢量的快速增

長，行業(yè)對動力電池等新型部件的專業(yè)化拆解和梯次利用能力明顯不足，這不僅嚴重制約了資源循環(huán)利用效率的提升，更帶來了不容忽視的安全隱患和環(huán)境污染風(fēng)險。

3.價格倒掛導(dǎo)致企業(yè)利潤空間持續(xù)壓縮

當(dāng)前報廢機動車回收拆解行業(yè)正面臨“高成本、低收益”的雙重擠壓困境。市場調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，受報廢車回收拆解企業(yè)為爭奪有限車源而抬高回收價格及環(huán)保監(jiān)管趨嚴推高合規(guī)收車成本等因素影響，2024年全國主要省份的報廢車回收價格普遍呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，同比漲幅達到15%-25%。然而，與回收端價格上漲形成鮮明對比的是，廢鋼等主要報廢回收產(chǎn)品的銷售價格卻持續(xù)走低。2024年廢鋼市場價格同比下跌12%，其他再生金屬價格也呈現(xiàn)不同程度下滑。這種“收車價格攀升、報廢回收產(chǎn)品售價下滑”的價格倒掛現(xiàn)象導(dǎo)致報廢機動車回收拆解行業(yè)整體利潤空間被嚴重擠壓。數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)平均毛利率已從 2020年的14.7%降至2024年的9.2%，部分中小企業(yè)的毛利率甚至不足5%。這種價格剪刀差現(xiàn)象不僅削弱了企業(yè)的盈利

能力，更制約了企業(yè)在技術(shù)升級和環(huán)保改造方面的投入意愿，嚴重影響了行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

三、政策建議

1.完善產(chǎn)業(yè)規(guī)劃調(diào)控機制

建議從技術(shù)規(guī)范、規(guī)劃引導(dǎo)、監(jiān)管考核等多維度完善報廢機動車回收拆解行業(yè)管理體系。

（1）技術(shù)規(guī)范。修訂完善《報廢機動車回收拆解企業(yè)技術(shù)規(guī)范》（GB22128-2019），將地區(qū)年總拆解產(chǎn)能上限規(guī)定調(diào)整為強制性指標(biāo)，并建立產(chǎn)能利用率與資質(zhì)管理掛鉤的監(jiān)管機制，對連續(xù)三年產(chǎn)能利用率低于 40%的企業(yè)實施資質(zhì)重新評估。

（2）規(guī)劃引導(dǎo)。將報廢機動車回收拆解產(chǎn)能納入“十五五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展專項規(guī)劃，建立“全國—區(qū)域—省級”三級聯(lián)動的產(chǎn)能調(diào)控體系和動態(tài)評估調(diào)整機制。在全國層面制定總體產(chǎn)能控制目標(biāo)；在區(qū)域?qū)用妫ㄈ缇┙蚣健㈤L三角等）建立產(chǎn)能協(xié)調(diào)機制；在省級層面設(shè)定不超過本地區(qū)機動車保有量 5%的產(chǎn)能預(yù)警紅線，并實施嚴格的產(chǎn)能置換制度，確保新增產(chǎn)能通過淘汰落后產(chǎn)能來置換。合理規(guī)劃報廢機動車回收拆解產(chǎn)業(yè)布局，重點在京津冀、長三角、珠三角、長江中游城市群和成渝雙城經(jīng)濟圈等國家規(guī)劃的汽車產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，建設(shè)3-5個區(qū)域性報廢機動車資源化利用示范基地，以促進行業(yè)健康有序發(fā)展。

（3）監(jiān)管考核。將報廢機動車回收拆解行業(yè)發(fā)展質(zhì)量納入地方政府高質(zhì)量發(fā)展考核指標(biāo)體系，設(shè)置產(chǎn)能利用率、資源回收率、環(huán)保達標(biāo)率等核心考核指標(biāo)，強化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的剛性約束和執(zhí)行力。通過實施產(chǎn)能預(yù)警機制、定期發(fā)布行業(yè)投資指引、建立企業(yè)信用檔案等措施，引導(dǎo)市場主體理性投資。同時，建立多部門協(xié)同監(jiān)管機制，常態(tài)化開展非法拆解專項整治行動，建立“線上監(jiān)測+線下執(zhí)法”的監(jiān)管模式，完善有獎舉報制度，設(shè)立專項獎勵資金，鼓勵公眾參與監(jiān)督，切實維護行業(yè)市場秩序。

2.構(gòu)建數(shù)字化協(xié)同平臺

（1）搭建平臺。加快推進全國汽車全生命周期信息平臺建設(shè)，該平臺以 VIN 碼為唯一標(biāo)識，運用區(qū)塊鏈等先進技術(shù)整合新車生產(chǎn)、二手車流通、報廢機動車回收拆解全鏈條數(shù)據(jù)，構(gòu)建不可篡改的“一車一檔”全生命周期追溯體系。

（2）閉環(huán)運營。平臺下設(shè)報廢機動車資源化再利用子平臺，集成智能化回收登記、標(biāo)準(zhǔn)化拆解指導(dǎo)、危廢處置實時監(jiān)管等全流程管理功能，同時提供再制造件認證、報廢機動車零部件交易、回用件質(zhì)量追溯和售后服務(wù)、供應(yīng)鏈金融、數(shù)據(jù)分析等產(chǎn)業(yè)協(xié)同服務(wù)，打造“回收-拆解-再生-交易-監(jiān)管”完整閉環(huán)體系。

（3）推廣應(yīng)用。通過引導(dǎo)報廢機動車回收拆解企業(yè)、零部件再制造企業(yè)、回用件銷售企業(yè)等產(chǎn)業(yè)鏈主體入駐平臺，打通數(shù)據(jù)孤島，實現(xiàn)數(shù)據(jù)互通與業(yè)務(wù)協(xié)同，最終實現(xiàn)提升監(jiān)管效能、優(yōu)化資源配置、保障消費者權(quán)益等目標(biāo)。

3.創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式

從服務(wù)創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新等維度推動報廢機動車回收拆解產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

（1）服務(wù)創(chuàng)新。鼓勵企業(yè)采用“互聯(lián)網(wǎng)+回收”、移動終端預(yù)約、上門收車等新型服務(wù)模式，建立基于市場供需關(guān)系的動態(tài)定價機制，利用好全國汽車全生命周期信息平臺，通過對報廢機動車殘值進行精準(zhǔn)評估，實現(xiàn)“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價”“一車一價”的差異化定價策略，提升服務(wù)效率和用戶體驗。

（2）技術(shù)創(chuàng)新。重點支持動力電池梯次利用、貴金屬高效提純等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用。開發(fā)智能化拆解裝備，實現(xiàn)動力電池包自動化拆解；研究濕法冶金、生物浸出等綠色提純工藝，提高鉑族金屬等貴金屬回收率；推廣應(yīng)用光譜分析、機器視覺等檢測技術(shù)，提升零部件分選精度。通過技術(shù)創(chuàng)新推動資源利用從“粗放型”向“高值化”轉(zhuǎn)變，力爭到2025年將高附加值部件回收率提升至60%以上。

（3）商業(yè)模式創(chuàng)新。充分發(fā)揮中國資源循環(huán)集團等龍頭企業(yè)的示范引領(lǐng)作用，支持龍頭企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸發(fā)展，鼓勵具備條件的企業(yè)整合回收網(wǎng)絡(luò)、拆解中心和再制造工廠，構(gòu)建“回收-拆解-再制造-銷售”一體化運營模式。出臺配套政策，支持培育新型產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)，推動報廢機動車回收拆解企業(yè)與大型鋼鐵企業(yè)深度合作，共同建設(shè)專業(yè)化廢鋼精深加工基地；與有色金屬冶煉龍頭企業(yè)組建貴金屬回收聯(lián)合體，實現(xiàn)鉑、鈀等稀貴金屬的高效提取與循環(huán)利用；發(fā)展汽車零部件再制造產(chǎn)業(yè)集群，形成規(guī)模化的再制造產(chǎn)業(yè)體系；培育規(guī)范化的回用件集中交易市場，促進拆解零部件的市場化流通。同時支持企業(yè)通過兼并重組、連鎖經(jīng)營等方式擴大規(guī)模，培育3-5家年處理量超50萬輛的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。通過模式創(chuàng)新，推動產(chǎn)業(yè)從單一拆解向全價值鏈服務(wù)轉(zhuǎn)型，全面提升行業(yè)資源循環(huán)利用水平和可持續(xù)發(fā)展能力。

四、結(jié)論

本研究系統(tǒng)分析了我國報廢機動車回收拆解行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和存在問題，提出的對策建議具有較強的實踐指導(dǎo)意義。未來研究可進一步探討：

（1）動力電池回收的全生命周期成本收益模型；

（2）再制造件與新品質(zhì)量對標(biāo)體系；

（3）碳交易機制在報廢機動車回收拆解行業(yè)的應(yīng)用前景等方向。